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Gestão do Património Familiar

Neste Short Program iremos abordar diversos temas relacionados com a gestão do património familiar. Desde os aspetos legais relacionados com a gestão de heranças e fiscalidade até às várias estratégias de investimento. Para além da perspetiva de gestão de médio e longo prazo desses investimentos, também abordaremos os aspetos mais operacionais de como organizar a informação – assente nos princípios contabilísticos – e reportar aos diversos stakeholders a composição da carteira, rendibilidades e riscos.

Objectivos

  • Entender o quadro legal relacionado com heranças;
  • Ter noções de fiscalidade ao nível do IRS relacionado com investimentos mobiliários e imobiliários;
  • Conhecer as diversas alternativas de investimento, os riscos e as rendibilidades;
  • Aprender a organizar a informação de forma sistemática assente nos princípios contabilísticos;
  • Desenvolver a capacidade de análise da situação financeira e reporte;
  • Aspetos jurídicos e fiscais nos investimentos imobiliários.

Destinatários

  • Particulares com a responsabilidade de gerir investimentos familiares;
  • Investidores particulares;
  • Empresários;
  • Particulares com interesse em saber mais sobre gestão de património.

Professores

Rafael Franco, Associate Dean da AESE e Professor de Contabilidade e Controlo de Gestão.
Afonso Barbosa, Professor na AESE desde 2011 nas áreas de Contabilidade Financeira, Contabilidade de Custos, Sistemas de Planeamento e Controlo de Gestão. Lecciona em diversos programas para executivos, short programs e programas específicos para empresas em Lisboa e Porto.


Conferencistas convidados
Carim Habib, Managing Partner do Dolat Capital, Investment Advisers
David Calem Ferreira, Partner do Crest Capital Partners, Investimentos
Joaquim Calça e Pina, CEO do Santander Asset Management
Isaque Ramos, Partner da PLMJ Transformative Legal Experts
Luciano Marcos, Partner da FALM Sociedade de Advogados
Bernardo Pinheiro, Partner de NPN Sociedade de Advogados
Rui Pedro Almeida, CEO da Moneris

Metodologia

Método do Caso e conferências-colóquio.

Estrutura

8 de Julho de 2020 (quarta-feira)


10h00-10h15 Apresentação dos professores e dos participantes
10h15-11h15 Organização da informação, registos e relatórios
Ana Louro – Managing Partner, Moneris
Prof. Rafael Franco
Conferência-Colóquio
11h30-13h00 Decisões de distribuição de riscos e investimento patrimonial
Painel com:
Carim Habib – Managing Partner – Dolat Capital, Investment Advisers
David Ferreira – Partner – Crest Capital Partners, Private Equity
Joaquim Calça e Pina – CEO – Santander Asset Management
Moderador: Prof. Afonso Barbosa

9 de Julho de 2020 (quinta-feira)

10h00-11h15 Aspetos jurídicos e fiscais nos investimentos mobiliários
Isaque Ramos – Partner – PLMJ Transformative Legal Experts

11h30-12h45 Uma excursão pelo processo de desenvolvimento imobiliário
Luciano Marcos – Partner – FALM Sociedade de Advogados
Bernardo Pinheiro – Partner – NPN Sociedade de Advogados

12h45-13h00 Encerramento e avaliação do short program

Idiomas

Português

Preço

Geral: 220 €
Membros do Agrupamento de Alumni AESE e Empresas Patrocinadoras do Agrupamento: 175€
Early bird até 5 dias antes da data de início do short program: 175€

A todos os preços acresce o IVA à taxa em vigor.
Confirmação de inscrições sujeitas a pagamento prévio.

Data

8 e 9 de Julho de 2020

Horário

2 Manhãs

Data limite de inscrição

6 de Julho de 2020

Local

Online

Ficha de inscrição

Ao proceder à sua inscrição, a AESE fará o tratamento dos dados pessoais, de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados para, designadamente, elaborar a lista de inscrição, criar crachá e/ou placa de identificação, elaborar a lista de participantes e/ou proceder à respectiva faturação, bem como o registo de imagens e fotografia ou vídeo no âmbito da atividade da AESE.

* Preenchimento Obrigatório

Contactos

Filomena Gonçalves

shortprograms@aese.pt

Tlf (+351) 217 221 530

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shortprograms@aese.pt

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